은행에 있는 사람들은 모두 부의 고문과 함께 할 것인가?

Fortune Management Center Fortune 컨설턴트는 Fortune Management Center 의 전문가 지원 담당자로서 계정 관리자와 전문 팀을 구성하여 Fortune Center 고객 서비스의 전문성을 높였습니다.

첫째, 서비스 고객:

(1) 계정 관리자 * * * 와 함께 투자 계획을 수립하고 고객에게 설명하고 고객이 투자 목표를 분석하고 다양한 제품을 제안하도록 돕습니다. 고객에 대한 중시를 더욱 표현하여 전문성과 팀 지혜를 반영하다.

(2) 계정 관리자와 함께 고객 자산 및 요구 사항을 정리하고, 다른 부서와 연락하고, 자원을 통합하고, 복잡한 금융 요구 사항이 있는 고객에게 조언을 제공합니다.

(3) 고객의 요구를 충족시키고, 특별한 수요가 있는 고객에게 전문 서비스를 제공하고, 관련 자료를 수집하고, 관련 제품 라인과 신탁회사, 증권사 등 협력기관에 연락하고, 고객관리자 제품 라이브러리를 구축하여 고객에게 다양한 제품 선택을 제공합니다.

둘째, 전문 수준을 향상시킵니다.

(a) 하나 또는 두 개의 업무 영역을 심층적으로 파악하고 다른 업무 영역을 이해합니다. 외환투자에 능하여 필요한 고객에게 이 방면의 투자 건의를 제공하다. 동시에, 그는 펀드 시장을 추적하고, 가치 있는 펀드를 선별하고, 자금 풀을 구축하고, 계정 관리자에게 대안으로 제공한다.

(2) 본점 조직의 부고문 전화 회의에 참가하여 회의 정신을 제때에 전달하다. (3) 투자 재테크 전문 연구 보고서를 작성하고 발표한다.

(4) 매일 시장 변화를 추적하고 연구하며 계정 관리자 및 계정 관리자와 적시에 의사 소통합니다.